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购买PI Industries; 941卢比的目标:Cholamandalam证券

2020-04-22 14:00:09来源:

Cholamandalam证券关于PI Industries的研究报告

在上个季节中,Bispyribac Sodium的市场规模同比增长了约43%,达到〜1,000KL,并且在未来两年内,预计将以〜40%+的复合年增长率增长,达到〜2,000KL,这在很大程度上是因为渗透。然而,由于仿制药的竞争,比斯比里亚克钠的价格已从峰值回落了约15-20%,管理层预计公司与仿制药生产商之间的价格差异将保持稳定。PI目前通过其品牌Nominee Gold在Bispyribac钠市场上拥有65-70%的市场份额,并且在所有主要稻米带的60,000多个柜台中都有销售。Osheen是一种广谱杀虫剂(于2013财年推出),一直是PI Industries的重磅产品,在过去两年中,随着公司将产品范围扩大到多种作物,它的复合年增长率超过80%。管理层预计,到20财年,Osheen的增长将继续保持35-40%的范围,并预计自21财年起将恢复15-20%的稳定增长。

外表

鉴于公司与全球创新者的紧密联系,强大的产品渠道,舒适的订单簿位置以及CSM业务的产能增加,我们对公司的长期基本面持乐观态度。CMP的INR为698印度卢比,交易价格为19.1XFY19E和19.3XFY20E。我们对该股的估值为26倍20财年每股收益,以将目标价格定为941印度卢比,并维持买入评级。

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