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如果市场暴跌20%则可以购买3只股票

2021-02-22 10:48:34来源:

标准普尔500指数在过去12个月中上涨了约16%,但当前局势仍在继续,许多投资者担心即将发生另一场市场崩盘。

明确地说,无法准确预测股市的修正-迅速的两位数的价格下跌。但是,它们比许多人想象的更为普遍。大盘平均每12到18个月下降10%或更多,但是价格通常会在几个月内完全恢复。

这些短期波动可以为长期投资者提供巨大的购买机会。我们询问了三个傻瓜贡献者,哪些股票在其低迷观察名单上。他们认为Intuitive Surgical(纳斯达克股票代码:ISRG),Roku(纳斯达克股票代码:ROKU)和CrowdStrike Holdings(纳斯达克股票代码:CRWD)现在将是不错的选择,但如果市场向南急转弯,则可能会更好。

下一代医疗技术的先驱

Nicholas Rossolillo(Intuitive Surgical):我认为医疗行业在接下来的十年中技术突破的时机已经成熟,而Intuitive Surgical是应对这一趋势的最佳方法之一。机器人辅助手术的先驱在艰难的2020年后将卷土重来,并有望在可预见的未来保持发展势头。

大流行严重干扰了手术安排,特别是选择性手术的安排。这对公司在第四季度仍然是一个问题,当时该国一些地区实施了新的限制,以阻止当前局势迅速飙升的传播。直观人士表示,使用达芬奇手术系统的手术数量在第四季度仅同比增长了6%。但是,与去年春天报告的同比下降19%相比,有了很大的改善。尽管第四季度新达芬奇系统的出货量比去年同期减少了3%,但该公司到2020年底在全球范围内已安装系统,数量为5,989,比2019年底增长了7%。

最终结果是其全年收入和净收入分别下降了3%和13%。考虑到我们刚刚度过了多么糟糕的一年,还不错。达芬奇机器的安装数量增加表明,Intuitive应该在今年迅速恢复增长模式。该公司还保持着高利润率(净收入为10.6亿美元,利润率为24%),这使其能够灵活地继续为其机器人手术系统开发新程序并开发用于医疗领域的新系统。

同时,该公司将开始摆脱一年前低迷的财务业绩-使其显示出收入和收益同比大幅增长。

当然,Intuitive Surgical的股票价格昂贵。目前,它的市盈率是过去12个月自由现金流量的81倍。但是,鉴于该公司在破坏医疗现状和推动更好的患者治疗方面处于领导者之列,因此有充分理由对其进行高价交易。对于希望在未来十年及以后的时间里可以持有稳健的医疗保健投资的投资者来说,我认为这是一个不错的选择-如果股票价格上涨,这对于投资者来说是一个更好的长期交易。暴跌。

我迫不及待想要多汁的Roku折扣

Anders Bylund(Roku):娱乐技术开发商Roku是我最喜欢的长期赌注之一。它是媒体流媒体市场的赢家,当电视制造商需要针对其最新客厅核心部件的媒体管理解决方案时,它已成为首选。Roku品牌的机顶盒和HDMI摇杆是一个不错的开始,但真正的钱是在软件许可市场上。这是具有巨大利润率的令人难以置信的可扩展业务,Roku可以一路攀上Netflix(NASDAQ:NFLX)和Disney(NYSE:DIS)之类的内容创造巨头。

市场抓住了Roku的巨大商机,在过去52周中将股价推高了260%。我仍然认为,以今天的价格计算,这是一个坚实的买入机会,尤其是如果您要通过严格的小额买入时间表来建立自己的投资头寸。而且,如果由于普遍的市场灾难而股价突然下跌了20%或更多,我将是第一批增加Roku持有量的人。

这种警惕的网络安全问题应该放在您的监视列表顶部

Billy Duberstein(CrowdStrike):市场大幅回落是提升投资组合质量并购买长期市场领导者的绝佳机会。这就是为什么我会一直关注CrowdStrike的原因,CrowdStrike目前正在扰乱高速增长的网络安全市场。

其端点安全产品采用基于云的,基于AI的架构构建而成,非常适合当今的企业环境。它的轻量级Falcon代理可以连接到任何端点,无论是云服务器,便携式计算机,电话还是公司服务器。然后,每个猎鹰代理都会向CrowdStrike的集中式威胁图报告,该图使用AI不断调整其算法并实时响应新威胁。

CrowdStrike已成为端点安全市场上明显的领导者和破坏者,该市场仍然是零散的,还有很长的路要走。尽管CrowdStrike几年来每年的客户数量已经翻了一番以上,但上一季度仍设法将客户数量同比增长了85%,并使订阅收入在前9个月中增长了88%。

此外,管理层正在开发新的“模块”(目前有11个),这为它提供了机会,以端点安全以外的补充服务向那些客户加售。早在9月,CrowdStrike收购了身份管理领域的领导者Preempt Security。然后在上周,它进行了更大,更大胆的收购-安全初创公司Humio,它是XDR(扩展检测和响应)领域的领导者。

XDR解决了一次向客户发送过多数据的问题。将Humio的产品引入其系统应该可以使CrowdStrike更好地过滤掉大量不必要的数据,并向其客户提供更有用,更可行的见解。

12月初发现的不幸的Solarwinds(NYSE:SWI)黑客大范围地将重点放在了网络安全上。作为回应,Solarwinds实际上选择了CrowdStrike来解决其问题并保护其网络。毫不意外的是,该消息发布后,该公司的股票飙升-并在2020年之前就已经上涨了很多。该公司目前的交易市盈率高达68倍,这是一笔令人难以置信的昂贵估值。

话虽这么说,CrowdStrike是同类最佳的颠覆者,具有较高的毛利率和巨大的顺风,所以一定要保证溢价估值。因此,投资者应寻求在任何大型市场回调中抢占这一主要的网络安全产品,从而降低CrowdStrike的股价。

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