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沃伦·巴菲特和伯克希尔·哈撒韦在2020年奋斗

2020-05-27 14:33:19来源:

去年,与标准普尔500指数相比,沃伦·巴菲特表现最差。到目前为止,2020年看起来并没有什么不同。伯克希尔·哈撒韦公司的回报率落后于美国股市的回报率。根据周一的收盘价,伯克希尔·哈撒韦公司B股在2020年下跌了22.8%。迄今为止,标普500指数(NYSEARCA:SPY)下跌了8.5%,而道琼斯工业平均指数(NYSEARCA:DIA)在此期间下跌了14.3。

是什么导致沃伦·巴菲特(Warren Buffett)的表现下降?

去年,美国股市表现最好。标普500和道琼斯指数飙升至历史新高。然而,沃伦·巴菲特(Warren Buffett)在2019年增加了伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)的现金持有量。该公司在2019年末拥有约1280亿美元的现金。伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)就像一只共同基金,坐在一个新兴市场中的巨额现金上。结果,伯克希尔·哈撒韦公司的股票在2019年表现落后大盘。然而,2020年看起来是为巴菲特量身定制的。

2020年美国股市崩盘

美国股市在2020年第一季度崩溃,这是有记录以来最快的熊市。但是,中央银行和政府的迅速行动有助于提振市场情绪。复苏与崩溃一样迅速。纳斯达克综合指数在今年已经转为正数。同时,将沃伦·巴菲特的表现与技术含量高的纳斯达克指数(纳斯达克指数,NASDAQ:QQQ)进行比较并不明智。伯克希尔·哈撒韦(Berkshire Hathaway)的投资组合中没有多少科技股。沃伦•巴菲特(Warren Buffett)不愿增加科技股可能是伯克希尔·哈撒韦(Berkshire Hathaway)表现不佳的原因之一。

2020年的伯克希尔·哈撒韦(Berkshire Hathaway)

尽管美国股市崩盘,沃伦·巴菲特实际上还是在第一季度出售了股票。他还透露,伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)已退出其在航空公司中的所有股权。巴菲特一直在等待重大的收购机会。在第一季度,美国股市崩盘和当前局势似乎是为这种机会量身定制的。

美联储破坏了沃伦·巴菲特的政党

然而,美联储采取空前的步骤恢复正常状态,破坏了沃伦·巴菲特的游戏。美国政府的刺激计划还确保了伯克希尔·哈撒韦公司现金的收购者并不多。与2008-2009年的金融危机一样,西方石油(Occidental Petroleum)收购了Anadarko Petroleum,沃伦·巴菲特(Warren Buffett)则以具有吸引力的息票和可选择性的方式看待优先股,随后将其转换为股权。

从目前的情况来看,像巴菲特这样的价值投资者的估值似乎很高。大多数基金经理并不认为美国股市的风险回报率是有利的。

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