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市场的恐慌使今天这两种股票的买入便宜得多

2020-03-22 20:59:23来源:

最近几周,当前局势使许多顶级股票陷入困境。随着人们对当前局势的关注日益增长,人们对医疗保健行业的需求可能很高。沃尔格林靴子联盟(NASDAQ:WBA)是业内知名的药房零售商,沃尔玛(NYSE:WMT)在其商店中提供许多类似的产品。

但这就是相似之处结束的地方。在过去的12个月中,两家公司的股价一直处于相反的方向,沃尔玛的表现远胜于标普500和沃尔格林。这种趋势会继续下去吗?还是从现在开始更好地购买Walgreens?让我们仔细看看。

沃尔格林一家便宜吗?

关于Walgreens的最吸引人的事情之一就是今天的股票价格便宜,交易价格约为其收益的12倍。对于医疗保健股而言,这是一个较低的倍数,未来可能会有更好的表现,尤其是当人们增加购买家庭和药品时,当前局势相关的隔离和社会疏远是其中的一部分。该公司还为消费者提供一些有吸引力的送货方式,以防他们无法逛商店。

沃尔格林(Walgreens)提供快递取件和送货服务,客户可以使用该公司的应用程序来通过速递,取货或送货来有效地获取处方。而且,在公司网站上进行的符合条件的购买无需最低购买量,便可以享受免费送货服务。

当前局势带动的流量激增可以帮助这家药店零售商。该公司在2019财年的收入比上一年温和增长了4%。但这可能不足以大大提高其每股收益。尽管这些年来公司毫不费力地发布了利润,但其利润通常很小,通常不到其销售额的3%。在过去的10个季度中,沃尔格林的利润率只有两次超过4%。

在过去的一年中,Walgreens的股价下跌了27%以上,比标准普尔500指数下跌了18%。价格下跌意味着它的季度股息为0.4575美元,现在每年的收益率为3.9%,高于通常为平均2%的标准普尔500指数(尽管鉴于市场最近的下跌,这一数字现在会更高)。沃尔格林(Walgreens)是一位股息贵族,已经连续40多年增加了派息。低倍数,高股息以及可能要忙几个季度的情况下,Walgreens可能是今天买进的便宜股票。

该公司于4月2日发布第二季度业绩。

在市场不稳定的情况下,沃尔玛是否是安全的选择?

与沃尔格林不同,沃尔玛的股价在过去一年中上涨了14%,在市场上遥遥领先。与过去一个月下跌32%的标准普尔500指数不同,沃尔玛仅下跌3%(沃尔格林在此期间下跌11%)。沃尔玛的多功能性和实力使其即使在如此不确定的时期内也很有吸引力。不管由于当前局势而发生什么锁定,药房和杂货店都可能在美国保持营业,而沃尔玛的超级中心将成为人们获得所需物资的关键。

沃尔玛(Walmart)为客户提供非常方便的送货方式,在某些地区,订单满35美元或以上,可以享受免费次日送货。与Walgreens相比,产品种类更多,它为消费者提供了更多的一站式商店,以满足他们的日常需求。这家零售业巨头还已经开始在美国的两个地点提供医疗保健服务,将来对沃尔格林的威胁可能更大。然而,目前尚不清楚沃尔玛是否会积极地实施这一扩展。

在最近的会计年度中,该公司的销售额较上一年温和增长了1.9%,而较高的成本导致其营业收入下降了6.3%。它的利润率通常不超过3%,但是在过去三年中,每年的年收入都超过5,000亿美元,它也不需要很大的利润就可以实现可观的利润。

与沃尔格林(Walgreens)相比,该股票的价格高昂,其市盈率约为22倍。它还提供了更为适度的股息,目前年收益率为1.8%。沃尔玛(Walmart)也是红利贵族,今年2月宣布将连续第47年提高派息率。现在,投资者每年所拥有的每股沃尔玛股票可获得2.16美元的股息。

为什么沃尔玛今天是更好的选择

事实证明,沃尔玛最近购买的产品更为稳定,这也许是今天购买它的足够理由。考虑到股市的动荡,稳定性比以往任何时候都更为重要。在与沃尔格林的比较中,唯一不利于沃尔玛的是它的股息较低,股票价格也较高。但是,与沃尔格林相比,沃尔玛提供药房服务以及种类繁多的产品,随着人们出于对当前局势的关注而购买库存,沃尔玛有更大的发展潜力。鉴于投资者可以获得更多的稳定性和多元化回报,因此与沃尔格林相比,为沃尔玛支付溢价是有意义的。

无论您是短期还是长期来看,今天都很难不选择沃尔玛。

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