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当前局势的低迷凸显了不断增长的投资机会千禧一代喜欢它

2020-04-15 12:47:24来源:

随着投资者对连续不断的历史波动感到满意,不断升级的当前局势大流行开创了股市波动的新时代。但是,它也将焦点放在了一个有前途的投资机会上,这一机会一直赢得千禧一代的青睐。

可持续投资-专注于具有强大的环境,社会和公司治理(ESG)原则的公司-在疫情暴发导致市场崩溃的情况下,在2020年第一季度的表现优于传统投资。

根据投资研究公司晨星(Morningstar)的数据,在今年的前三个月中,有70%的可持续发展股票基金的收益录得其广泛同类基金的前一半。其中,有44%的人得分最高。汇丰银行发现,当大流行的全部范围在3月初变得明朗时,具有ESG意识的公司的表现比其他股票高出5.7%。

可以肯定的是,在上个月的低迷时期,可持续基金仍然遭受了巨大损失。但是,损失明显低于传统基金。晨星公司可持续发展研究负责人乔恩·黑尔(Jon Hale)说,这与专注于ESG的公司的基本原则有很大关系,这些原则将客户和员工放在首位。

“这确实非常简单,公司真正专注于员工和客户的福祉,能够在像这样的重大危机中更快地做出正确的决定,” Hale告诉CNBC Make It。

可持续投资

近年来,随着传统资本主义(使股东回报高于其他一切的资本)不再受青睐,对正确行事的关注日益受到关注。取而代之的是一个新术语:利益相关者资本主义,它把从客户到员工和供应商的所有利益相关者都赋予了平等的价值。

环境,社会和公司治理原则对此至关重要。然而,由于人们认为可持续价值意味着较低的财务回报,因此ESG类别未能广泛起步。

摩根士丹利(Morgan Stanley)在2019年的一项研究中发现,十分之八的个人投资者对可持续投资感兴趣,尽管实际上超过一半(52%)的投资者是出于对金融权衡问题的关注。在千禧一代中,这些数字甚至更高,有95%的人感兴趣,而三分之二(67%)的人积极投资于可持续产品。

但是,潮流可能正在转向。

当前局势推动变革

去年,巴伦在“美国最可持续发展公司”榜单中的100家公司的股票平均回报率为34.3%,超过了标准普尔500指数的31.5%。

Hale说,Morningstar的最新统计数据现在为投资者提供了ESG股票在低迷时期的表现的“更完整的图景”。

摩根大通首席策略师萨曼莎·阿扎萨罗洛(Samantha Azzarello)表示,随着机构投资者和千禧一代的投资者对公司的支持越来越“负责”,当前局势可能会加速这种上升。

Azzarello说:“从道德和社会角度看,当前局势大流行向许多人强调了我们在这一切中的融合。”“如何构建公司以应对危机并为广大客户,员工和整个社区提供支持是当前的重中之重。”

入门

ESG投资公司Earth Folio的创始人Arturo Tabuenca对CNBC Make It表示,这些转变可能会推动对新兴投资类别尤其是千禧一代的需求。

他说:“绝大多数千禧一代对ESG投资感兴趣。”“当您考虑到这些年轻的投资者在过去的12年中经历了两次重大的经济衰退时,这是完全有道理的:一个与治理相关,而另一个与社会/健康相关。”

Tabuenca说,那些对ESG投资感兴趣的人应该首先了解可用的选择。例如,一些ESG基金会主动朝着某些ESG目标努力,而另一些则只是排除负面的ESG行为。

接下来,找出您喜欢的基金类型,St James’Place Wealth Management新加坡投资主管Elson Goh指出。

“有很多可以为投资者提供机会的基金,其中一些来自向更加可持续的世界的转变-向清洁能源的过渡,医疗技术的进步和缓解气候变化等,”仅举几例。 h

最后,请确保多样化您的投资组合,Azzarello指出。如今,您可以通过ESG产品访问绝大多数资产类别,从股票到债券和替代资产。或者,您可以选择混合使用ESG和非ESG。

她说:“无论选择哪种投资策略,对于更广泛的投资而言,正确的做法对ESG也是正确的:我们希望实现多元化。”

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