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您今天会发现的2种最佳医疗保健股票

2021-05-01 17:23:05来源:

在过去的一年中,投资似乎已经与娱乐融为一体。也许那是不可避免的。由于流行病,许多娱乐自己的选择不可用。也许投资一直都是娱乐的一部分。毕竟,沃伦·巴菲特(Warren Buffett)的导师本杰明·格雷厄姆(Benjamin Graham)曾经说过,在最有业务性的情况下,投资才最成功。猜测他对meme股票和加密货币的看法并不需要太多的想像力。

与奥马哈先知有密切关系的另一位投资者将其进一步发展。查理·芒格(Charlie Munger)表示,投资者可以获得长期的优势,而不是通过变得聪明,而可以一直保持愚蠢。那是典型的芒格:直率和有用。

考虑到这一点,让我们研究一下未来几年似乎不费吹灰之力的几只股票。在过去的二十年中,IntuitiveSurgical(NASDAQ:ISRG)和Illumina(NASDAQ:ILMN)产生了丰厚的回报,并且各自具有统治性的市场地位和可观的财务指标。购买这两位医疗保健赢家的股票可能是投资者所能做的最愚蠢的事情。

1.直观的手术

二十年前作为外科医生执行机器人辅助前列腺切除术的一种方式,它已经发展成为用于许多不同类型手术的平台。该平台包括多个设备,用于控制它们并在三个维度上查看手术区域的控制台,以及用于集成各种部件并为其供电的推车。在过去十年中,Intuitive达芬奇机器人的平均销售价格一直保持在150万美元左右。但是,其工具和软件产品组合所产生的收入才真正使投资者兴奋。这是因为每个达芬奇安装后每年可产生约60万美元的经常性收入。

尽管出现了全球性的大流行,该公司的设备安装基础在2020年仍增长了7%,达到5,989。尽管去年总收入下降了3%,但在前三年中它已从27亿美元增长到45亿美元,每年复合增长18%。该公司刚刚报告了第一季度的收益,并且业务似乎回到了正轨。同比销售额增长了18%,达到12.9亿美元,程序量增长了16%。

恢复正常也将成为潜在竞争对手的音乐。几个小公司在亚洲正试图复制直观的成功,是领先的设备制造商如强生公司和Medtronic公司。强生公司的任何威胁都可能在数年之后,因为它预计要等到2022年下半年才开始进行人体试验。美敦力公司希望今年在医院收集其设备。

随着达芬奇系统的手术和安置的恢复,大流行的不确定性在后视镜中。创新导致设备,新设备的进步,以及可能的程序不断增加。轨迹应保持可寻址市场的扩展,并保持Intuitive作为行业领导者的地位。尽管有新进入者,但在美国只有约15%的程序(而全球范围内不到3%)是通过机器人执行的。尽管存在竞争,这仍应提供足够的增长空间。后见之明可能表明,投资者在2021年可以用自己的钱做很多事情,这些事情不是很明智。购买Intuitive Surgical的股票不太可能是其中之一。

2.照度

当Illumina在2000年上市时,对单个人类基因组进行测序的费用超过了1亿美元。很大程度上要归功于该公司在测序仪器方面的创新,这一数字急剧下降。现在接近$ 1,000。这就是为什么《时代》杂志最近将Illumina评选为最具影响力的100家公司之一的原因。与大多数技术一样,当成本急剧下降时,采用率将飞速上升。

该公司一直是这一趋势的最大赢家,2020年的收入为32亿美元。与Intuitive Surgical一样,由于大流行,这低于2019年的收入。同样,管理层的第一季度收益报告应该减轻对增长恢复需要多长时间的担忧。在第一季度,收入加速增长,同比增长27%,达到11亿美元。这是该公司历史上第一个10亿美元的季度,在所有客户类型和地区中均显示出实力。

尽管Illumina在测序市场中拥有75%的市场份额,但它确实面临在某些应用中被超越的威胁。长读测序的改进-读取整个基因或复杂元素-越来越受到人们的关注,并且是竞争对手Pacific Biosciences是这个利基市场的领导者。众所周知,PacBio在最近推出其新测序系统之前已陷入困境。在2018年末,Illumina试图以12亿美元的价格收购PacBio,以阻止这种发展。这项交易在两年后变得很明显之后就被取消了,因为全球监管机构和国内的监管机构都反对这一收购,因为他们担心这种合并会产生垄断权力。另一竞争者,英国公司牛津纳米孔(Oxford Nanopore)计划在今年晚些时候上市。它希望获得资本以扩大其1,000美元手持式测序仪的生产。

对Illumina股东而言,好消息是市场正在迅速扩大。排序变得越便宜,技术越多,可用的案例就越多。未来十年,DNA测序行业预计将从目前的84亿美元增长到400亿美元。这为许多获胜者留下了空间。凭借主导的市场份额和二十多年的创新经验,不要指望Illumina会停滞不前。对于希望驾驭基因组测序增长的投资者而言,拥有最好业绩的最大,最强大的一匹马应该是投资组合的明智补充。

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