ICICI Direct关于Majesco的研究报告

Majesco的卢比收入在19财年第二季度环比增长5.7％，同比增长21.8％，主要是由于寿险和年金（L＆A）环比增长10.8％。云收入（占总收入的38.7％）比上一季度增长14.0％，其中云订阅收入比上一季度增长34.5％，云实施收入比上一季度增长6.4％。从地理位置上讲，英国（占总收入的4.8％）环比增长22.9％，北美（占总收入的88.0％）环比增长5.4％。EBITDA利润率环比增长272个基点，增至10.9％，环比增长272个基点，主要是由外汇收益，云收入增长和成本合理化。

外表

在考虑35％的控股公司折扣后，Majesco在Majesco中拥有70％的股份的价格为670卢比/股。目标价格的调整主要是由于股票数量和收入的变化。

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